An einem heißen Sommertag sitzt die junge Annabell in der verrauchten Wohnung ihres alten Musiklehrers und übt verbissen auf dem Saxophon. Da er seine Schülerin nicht dazu bringen kann, so zu spielen, wie er es aus seinen alten Tagen her kennt, verlässt der Lehrer die dunkle Wohnung, um Zigaretten zu holen. Allein gelassen will Annabell beinahe aufgeben, als jedoch das Schicksal für sie eine unverhoffte Begegnung bereithält.