Möwengeschrei. Sonnenstrahlen, die sich auf der Meeresoberfläche brechen. Es riecht nach Salz und Öl. Azul (14) trägt Dunkelblau zur Beerdigung seines Bruders.

Feliz ist bei einem tragischen Unfall im Meer verunglückt. Ein Schock für die auf Leistung getrimmte Schwimmerfamilie. Während sein Vater Manuel trotzdem nicht davon abrückt, aus Azul ein Ausnahmetalent zu machen, entwickelt dieser eine lähmende Angst vor Wasser. Nasenbluten. Ohnmachtsanfälle. Als er bei einem Wettkampf reanimiert werden muss, nehmen seine Eltern ihn vom Sportinternat: Schwimmverbot. Er muss zurück nach Hause, auf die Insel Sal, und sich der Enttäuschung seines Vaters stellen.

Erst das jährliche Dünenschwimmen bietet Azul die perfekte Möglichkeit, sich und Manuel sein Können zu beweisen und den Demütigungen zu entkommen. Ausgerechnet seine größte Konkurrentin Marina (14) schlägt ihm einen Deal vor. Er trainiert sie und verbessert ihre Zeiten. Sie hilft ihm, seine Phobie zu überwinden, sodass beide beim Dünenschwimmen teilnehmen können.

Leiser, sensibler Junge. Lautes, aggressives Mädchen. Eine zerbrechliche Freundschaft formt sich. Zwei sonderbare Seelen, die sich vor der Kulisse einer idyllischen Insel vor den Erwartungen ihrer Familien behaupten müssen.